פתרון Payper לרואי חשבון
ניהול לקוחות ומסמכים
משרד מייצג יכול לעבוד עם חברות לקוח שהוקצו לו, לעיין במסמכים שממתינים לסיווג או לאישור ולהפיק דוחות וייצואים לפי ההגדרות.
שבועיים ראשונים ללא עלות, ללא התחייבות וללא צורך בפרטי אשראי
תהליך עבודה
מחברה מייצגת למסמך מטופל
- מגדירים את קשרי המשרד עם חברות הלקוחות ואת המשתמשים המורשים.
- נכנסים לחברה שלגביה ניתנה הרשאה ומאתרים מסמכים ממתינים.
- בודקים את פרטי החשבונית, מסווגים הוצאה ומעדכנים סטטוס או אישור.
- מפיקים דוח או קובץ ייצוא מתוך הנתונים שטופלו ובהתאם לממשקים שהוגדרו.
הגישה תלויה בקשר החברה, בהרשאות המשתמש ובהגדרות העסק. טיפול במסמך כולל בדיקת פרטים וסיווג מקצועי; הסריקה לבדה אינה אישור חשבונאי.
עבודה משותפת
מסמכים עם הקשר והרשאה
תור המסמכים מציג פריטים שממתינים לסיווג או לאישור, ואפשר לעבור לרשומת המסמך ולבצע בה את הפעולות שהמשתמש מורשה להן. היקף המידע נקבע לפי החברה הפעילה וההרשאות שהוגדרו.
דוחות וייצואים מציגים מידע שנשמר בחברה הפעילה. משתמשי המשרד רואים את חברות הלקוחות שהוקצו להם ומבצעים פעולות לפי ההרשאות שהוגדרו.
שאלות נפוצות
על עבודה עם חברות לקוח
איך מגיעים לחברה של לקוח?
פותחים חברה שהוקצתה למשתמש ובודקים את המסמכים והמידע הזמינים בה לפי ההרשאות.
איך מטפלים במסמך שממתין?
פותחים את המסמך, בודקים את פרטיו, מסווגים או מעדכנים אותו ושומרים את השינוי.
איך מפיקים מידע לעבודה במשרד?
בוחרים את הדוח או הייצוא הזמין לחברה הפעילה ומפיקים אותו מתוך הנתונים שנשמרו ובהתאם להגדרות.