מודול Payper
ניהול הוצאות
מרכזים חשבוניות ספק ומסמכי הוצאה, מסווגים אותם ועוקבים אחר הטיפול לפי תקופה, קטגוריה וסטטוס.
איך זה עובד
מהמסמך לסיווג מסודר
- מעלים או מצלמים חשבונית ספק ומצרפים אותה לרשומת ההוצאה.
- בודקים את פרטי המסמך שנקלטו ומתקנים אותם לפי הצורך.
- בוחרים ספק, קטגוריית הוצאה ושיעור מע״מ מוכר לפי המסמך והגדרות העסק.
- מעדכנים את מצב הטיפול ומסננים את הרשימה לפי תאריך, קטגוריה או סטטוס.
הסריקה מסייעת בקליטת פרטי המסמך. משתמש בעל הרשאת סיווג בודק את הפרטים, בוחר קטגוריה ושיעור מע״מ מוכר, ומעדכן את מצב הטיפול. בחשבוניות ספק במסלול חובות ספקים, משתמש בעל ההרשאה המתאימה יכול גם לסמן את סטטוס התשלום; הסימון מתעד את מצב החשבונית.
לעסק ולמשרד
עבודה שוטפת עם מסמכי הוצאה
אפשר לקשר מסמך לספק ולהוצאה, לסווגו ולעקוב אחר מצבו. משתמשי משרד מייצג יכולים לטפל במסמכים שממתינים לסיווג או לאישור בחברות שהוגדרה להם גישה אליהן.
דוחות וייצוא מציגים את המידע שנשמר במערכת, בהתאם לסיווגים ולהרשאות. במסלול חובות ספקים, משתמש מורשה יכול לעדכן את סטטוס התשלום ברשומת החשבונית.
שאלות נפוצות
על קליטה וסיווג הוצאות
מה עושים אחרי סריקת חשבונית ספק?
פותחים את רשומת ההוצאה, בודקים את הפרטים שנקלטו, בוחרים ספק וקטגוריה ושומרים את הסיווג.
איך מוצאים הוצאה לפי תקופה או ספק?
מסננים את רשימת ההוצאות לפי טווח תאריכים, קטגוריה, סוג מסמך, ספק או סטטוס.
איך מתעדים תשלום לספק?
במסלול חובות ספקים, משתמש בעל ההרשאה המתאימה יכול לעדכן את סטטוס התשלום ברשומת החשבונית.