ניהול הוצאות לסוכן ביטוח

סוכן ביטוח? ברוך הבא לפייפר

אנחנו כאן כדי לעזור לך לנהל את הוצאות העסק שלך

ותכלס, באנו לעבוד בשבילך.

עם השימוש במערכת שלנו, תוכל לקבל תמונה פיננסית מקיפה שתאפשר לך, כסוכן ביטוח עצמאי בישראל, לייצר דוחות חשבונאים ותקופתיים ולנהל את המערך הכלכלי של העסק שלך בצורה האפקטיבית ביותר!

אחרי שתנפיק את כל החשבוניות במערכת ותסרוק (בקלות יתרה) את הקבלות שקיבלת עבור הפרויקטים השונים שביצעת, פייפר תמיין עבורך בטבלה את הנתונים על פי תאריך, סיווג הכנסה או הוצאה, צורת תקבול ועוד. באמצעות המיון הקפדני, אתה תוכל סוף סוף לגלות את כל מה שחמק מעיניך עד היום ולדעת מה המצב בעסק שלך, בכל זמן נתון!

התוכנה לניהול הוצאות עבור סוכני ביטוח

סוכני ביטוח רבים בוחרים לצאת לדרך עצמאית לאחר שלמדו את סודות המקצוע בסוכנויות השונות.

בתור סוכן ביטוח עצמאי בישראל, אתה נדרש מהיום הראשון לרשום עצמך כעוסק מורשה. מאחר ומדובר בצורת איגוד שעלולה להלחיץ מעט סוכני ביטוח בתחילת דרכם, חשבנו איך נוכל להקל עליך. ולכן עשינו כל מה שצריך כדי שתוכנת הנהלת החשבונות שלנו תדע להתאים את עצמה לצרכים הייחודיים של העסק שלך:

-       חישוב תשלומים על בסיס סוגי לקוחות וגם הנפקת סוגי דו"חות שונים.

-       מציאת הפתרון האידיאלי עבור ניהול תקציבי של סוגי הביטוח אותם אתה מציע, על מנת למנף את הרווחיות של העסק.

-       התוכנה לניהול הוצאות של פייפר לסוכני ביטוח מספקת גם מגוון עצום של כלי ניהול שונים כמו הפקת חשבוניות (מס/זיכוי/עסקה ועוד), קבלות, הצעות מחיר, הזמנות עבודה, חיובים אוטומטיים, דוחות סליקה ועוד רבים וטובים.

-       כדי שתוכל לנהל את הוצאות העסק בצורה אופטימלית, הכנסנו למערכת גם פיצ'רים של תגיות שונות לטובת קטלוג סוגי הביטוח והלקוחות אותם אתה מבטח בעסק. כך תוכך לנהל כל לקוח בפני עצמו וגם לקבל תמונה רחבה על כל המתרחש בעסק שלך, להשוות בין תמחורים, רווחים, הוצאות, לשתף מיד עם ספקים ושותפים אם קיימים, ועוד.

הממשק לניהול הוצאות של פייפר יאפשר לך

1.    לנהל בקרה מדויקת על הוצאות העסק

2.    לקבל דוחות רווח והפסד

3.    להבדיל בין סוגי ההוצאות – האם קבועות או משתנות

4.    לנהל את לקוחות של המשרד בקלות ובנוחות

תוכנת ניהול הוצאות של פייפר היא כלי קריטי ומדויק. היא מתעדכנת כל הזמן בהתאם לדרישות רשויות המס, חוקים והגבלות, ומחליפה במצוינות יתרה את הנייר המאובק שהיה זרוק לך על השולחן במשך שנים!

ניהול הוצאות – עוסק פטור או מורשה

בתור סוכן ביטוח עצמאי בישראל, אתה נדרש להתאגד כעוסק מורשה כבר בתחילת הדרך,  ותידרש לדווח על ההכנסות וההוצאות שלך, בתדירות של כאחת לחודש או חודשיים. עם השימוש במערכת פייפר תוכל לבצע את התהליכים מול הרשויות השונות בצורה קלה ויעילה, והתוכנה גם תעזור לך לרכז את כל החומר הנדרש לטובת קיזוזים והחזרים עבור הפעילות העסקית שלך.

ליווי צמוד עבור סוכני ביטוח

בין אתה סוכן ביטוח מתחיל ובין אם בעל סוכנות ביטוח עובדת ופעילה, נשמח לסייע לך לנהל את הפעילות שלך בצורה היעילה ביותר:

·      ניהול עסק בצורה מקיפה ושליטה על כל מחלקות החברה

·      הנהלת חשבונות מלאה וניהול ספרים בהתאם לסוג העוסק

·      טיוב כל הנתונים בטבלאות לצורך הגשה דוחות חודשיים/שנתיים

·      תיוג פרויקטים לפי סוגים

·      הנחיות להתנהלות פיננסית שוטפת וחכמה

·      דיווחים שוטפים מתוך המערכת לגופים השונים

פייפר כאן כדי לעזור לך לצמוח.

אנחנו מזמינים אותך לנהל את הוצאות העסק שלך בצורה מקצועית, נוחה, מותאמת אישית ומסודרת מאי פעם.

רוצה להתנסות 14 יום ראשונים בחינם?

לחץ כאן להשארת פרטים >>